Los servicios de mantenimiento amortiguan la caída de las nuevas instalaciones

El volumen de negocio derivado de la instalación, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores continúa reduciéndose, en un escenario de retroceso de la actividad de edificación y fuerte presión sobre los precios. Así, las cifras provisionales apuntan a que las ventas en el mercado interior disminuyeron un 6% en 2012, hasta 2.375 millones de euros, registrándose una caída de dos dígitos en el segmento de nuevas instalaciones. Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores publicado recientemente por DBK, empresa española especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia participada por Informa D&B, compañía del Grupo CESCE.

Evolución de la actividad
Según DBK la cifra provisional de ingresos pro-venientes de las actividades de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos eleva-dores en España se situó en unos 2.375 millones de euros en 2012, con un descenso de alrededor del 6% respecto a 2011. La caída de la actividad de edificación continúa siendo el principal motivo que explica el retroceso del mercado, de forma que el segmento de instalación fue de nuevo el que mostró un peor comportamiento en 2012. Esta área de negocio generó unos ingresos de 505 millones de euros, lo que supuso un descenso del 12% respecto al año anterior.
Las actividades de mantenimiento y reparación, por su parte, siguieron viéndose negativamente afectadas por la fuerte competencia en precio y la creciente presión ejercida por los clientes. No obstante, el envejecimiento del parque y el aumento del número de averías compensaron parcialmente el efecto anterior. Los ingresos por servicios de mantenimiento se situaron en 1.550 millones de euros en 2012, cerca de un 4% menos, en tanto que la reparación proporcionó 320 millones, lo que supuso un descenso del 6%.
Las exportaciones mantienen un comportamiento dinámico, de forma que tras crecer un 15,3% en 2011, que permitió alcanzar un máximo histórico de 385 millones de euros, han seguido creciendo en 2012, estimándose una cifra para el cierre del año alrededor de un 3% por encima de la del ejercicio anterior. Por el contrario, las importaciones cayeron un 36,5% en 2011, estimándose una disminución próxima al 20% para el conjunto de 2012.
En 2013 el mercado de instalación continuará reduciéndose, aunque previsiblemente regis-trará una tasa de descenso más moderada que la de 2012. En cambio, el negocio de man-tenimiento acentuará su caída, como consecuencia de la mayor rivalidad. Así, se estima que el mercado total caerá de nuevo en torno a un 5-6%.

Estructura de la oferta
A finales de 2011 operaban en el sector unas 525 empresas, en su mayor parte dedicadas a la prestación de servicios de venta, instalación, mantenimiento y reparación de equipos, mientras que la cuarta parte se especializan en producir componentes y puertas. Los operadores líderes, en su mayoría de capital extranjero e integrados en los grandes grupos multinacionales, están presentes en todas las áreas de actividad. Junto a ellos compiten numerosas pymes dedicadas al negocio de mantenimiento y reparación.
El número de operadores muestra una tendencia a la baja, como consecuencia de la caída de las ventas, de las dificultades de acceso al crédito y de la absorción de peque-ños y medianos operadores por parte de los grandes grupos, con el objetivo de reforzar sus carteras de mantenimiento de aparatos y obtener economías de escala.
Se aprecia una creciente concentración de la oferta, que se refleja en el hecho de que los cinco primeros operadores obtuvieron en 2011 una cuota de mercado conjunta del 72,5%, mientras que los diez primeros absorbieron el 80%.
Las principales empresas prestan servicio en todo el territorio nacional, si bien la mayor parte tienen su sede en Cataluña y Madrid. Andalucía, Aragón, la Comunidad Valenciana y el País Vasco cuentan también con un alto número de operadores.

Datos de síntesis

Número de empresas, 2011

525

Número de empleados, 2011

20.000

Número medio de empleados por empresa, 2011

38

Mercado (mill. euros)

 

  • 2010

2.760

  • 2011

2.525

  • 2012 (a)

2.375

Mercado por segmentos, 2012 (a) (mill. euros)

 

  • Instalación

505

  • Mantenimiento

1.550

  • Reparación

320

Evolución del mercado

 

  • % var. 2011/2010

-8,5

  • % var. 2012/2011 (a)

-5,9

Concentración, 2011 (cuota de mercado conjunta en valor) (%)

 

  • Cinco primeras empresas

72,4

  • Diez primeras empresas

80,2

 

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