La CNMV autoriza la opa de Orange sobre Jazztel

Madrid, 26 may (EFE).- La Comisi√≥n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado hoy autorizar la oferta p√ļblica de adquisici√≥n (opa) lanzada por Orange sobre Jazztel, “al entender ajustados sus t√©rminos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto”, ha informado hoy el regulador en un comunicado.

La propuesta, presentada el pasado mes de octubre, está dirigida hacia la totalidad de las 257 millones de acciones que conforman el capital social de Jazztel, así como hacia 676.250 acciones de nueva emisión, por las que ofrece un precio de 13 euros por título.

La oferta está condicionada a su aceptación por parte de los titulares del 51,23 % de las acciones -131,87 millones de títulos-, en un plazo que todavía no ha sido fijado.

El 15 de septiembre de 2014, Orange anunci√≥ su intenci√≥n de lanzar una opa por la totalidad de las acciones de Jazztel a raz√≥n de 13 euros por t√≠tulo, lo que supone valorar la compa√Ī√≠a en unos 3.400 millones de euros.

El principal accionista de Jazztel, su presidente, Leopoldo Fernández Pujals (14,48 %); su consejero delegado, José Miguel García Fernández (0,212 %), y el secretario general, José Ortiz (0,41 %), acordaron con Orange -France Telecom- que acudirán a la opa.

Orange ha asegurado en varias ocasiones que no elevará su oferta de 13 euros por acción, a pesar de que algunos accionistas anunciaron que no acudirían a la opa a ese precio y han ido saliendo poco a poco del capital de la operadora.

Seg√ļn consta en los registros de la CNMV, en la actualidad, entre los principales accionistas de Jazztel se encuentran Credit Suisse (6,481 %), AQR (3,105), DNCA Finance (6,217 %) y Morgan Stanley (4,007 %).

El pasado martes, las autoridades de competencia europeas aprobaron la operación con condiciones, entre ellas la cesión de 720.000 unidades inmobiliarias (viviendas y locales) conectadas a fibra óptica, por las que ya han expresado su interés operadoras como Yoigo y MASMOVIL.

Con la compra, Orange, que contar√° con seis meses para vender los activos acordados, prev√© convertirse en el segundo operador de fijo de Espa√Īa y en uno de los m√°s activos en m√≥vil, as√≠ como lograr sinergias de 1.300 millones.

La compa√Ī√≠a deber√° ofrecer al comprador de la fibra acceso mayorista a la red ADSL de Jazztel durante 8 a√Īos y por un n√ļmero ilimitado de abonados, lo que le permitir√° competir inmediatamente en el 78 % del territorio espa√Īol.

Si el comprador carece de red m√≥vil, Orange le dar√° acceso mayorista a su red m√≥vil, incluidos los servicios 4G, en condiciones “al menos tan favorables como las que ofrece actualmente a Jazztel”.

La compra de Jazztel por Orange lleg√≥ despu√©s de que Vodafone anunciara la adquisici√≥n de Ono, operadoras que, junto a Telef√≥nica, lideran el mercado de las telecomunicaciones en Espa√Īa.

Una vez reducido el n√ļmero de competidores de cinco a tres, Yoigo y MASMOVIL aspiran convertirse en el cuarto operador en Espa√Īa con red propia.

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