AB InBev y SABMiller llegan a un principio de acuerdo para fusionarse

Bruselas, 13 oct (EFE).- La mayor cervecera del mundo, la belga AB InBev, y el “n煤mero dos” del mercado, la brit谩nica SABMiller, han llegado a un principio de acuerdo sobre los t茅rminos de una oferta econ贸mica para crear un verdadero gigante del sector.

“Los consejos de AB InBev y de SABMiller anuncian que han llegado a un principio de acuerdo sobre los t茅rminos clave de una posible oferta recomendada que har谩 la primera empresa sobre el total del capital y el capital a ser emitido de SABMiller”, inform贸 la cervecera belga en un comunicado.

En virtud de esa oferta, los accionistas de SABMiller recibir铆an 44,00 libras en efectivo por acci贸n (59,36 euros al cambio actual).

Ese precio supone una nueva mejora de la oferta, que este mismo lunes fue elevada a 43,50 libras (58,63 euros).

El consejo de administraci贸n de SABMiller ha indicado a AB InBev que estar铆a preparado para recomendar “un谩nimemente” a los accionistas la oferta en efectivo de 44,00 libras por acci贸n, sujeto a sus responsabilidades fiduciarias y la finalizaci贸n satisfactoria de otros t茅rminos y otras condiciones de la posible propuesta.

Adem谩s, la propuesta va acompa帽ada de una alternativa, que implica un pago parcial en acciones, limitada a aproximadamente el 41 % de los t铆tulos de SABMiller, una estrategia enfocada a contentar a la tabacalera estadounidense Altria, el mayor accionista de la cervecera con sede en Londres, y a la familia Santo Domingo.

La cervecera belga recalca que esta nueva oferta, que ya es la quinta, supone una prima del 50 % sobre el precio por acci贸n de SABMiller al cierre de la bolsa el 14 de septiembre pasado, cuando se renovaron las especulaciones sobre su acercamiento al competidor con sede en Londres.

Para la oferta alternativa, los accionistas Altria y BevCo, el veh铆culo de inversi贸n de la familia colombiana Santo Domingo, recibir谩n 39,03 libras (52,65 euros), lo que representa una prima de aproximadamente el 33 % sobre el precio de los t铆tulos al cierre de las negociaciones en bolsa el 14 de septiembre.

El lunes AB InBev ofrec铆a 38,88 libras por acci贸n (52,40 euros).

Adem谩s, los accionistas de SABMiller tendr铆an derecho a cualquier dividendo declarado o desembolsado por la brit谩nica en el curso de un periodo de seis meses finalizado el 30 de septiembre o el 31 de marzo de 2016, previo a la finalizaci贸n de una posible transacci贸n.

Esos dividendos no deber铆an superar los 0,2825 d贸lares por acci贸n para la primera fecha y otros 0,9375 d贸lares para la segunda, es decir, en total 1,22 d贸lares por t铆tulo.

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