CaixaBank coloca el 9,9 % de su capital por 1.322 millones de euros

Madrid, 22 sep (EFE).- Caixabank ha cerrado esta misma tarde la colocaci贸n a inversores institucionales del 9,9 % de su capital social con acciones procedentes de su autocartera, una operaci贸n que ascender谩 a 1.322,1 millones de euros y pretende reforzar su solvencia ante la opa que lanzar谩 sobre el Banco Portugu茅s de Inversiones (BPI).

Unos minutos antes del cierre de mercado, la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores suspendi贸 la cotizaci贸n de Caixabank y poco despu茅s la entidad comunicaba mediante un hecho relevante la puesta a la venta de esos 585 millones de t铆tulos, valorados a precios de mercado en 1.322.100.000 euros.

CaixaBank ha colocado entre inversores institucionales estas acciones, que en su mayor铆a hab铆an sido adquiridas a su accionista Criteria Caixa, con el fin de evitar que la opa sobre el banco portugu茅s BPI sit煤e sus ratios de capital por debajo del 11 %, una f贸rmula con la que tambi茅n evita hacer una ampliaci贸n de capital.

El precio por cada una de las Acciones Propias vendidas en la Colocaci贸n se ha fijado finalmente en 2,26 euros, lo cual supone un descuento del 3,67% sobre la cotizaci贸n de cierre de hoy de las acciones de CaixaBank, seg煤n comunic贸 la entidad a la CNMV.

Los t铆tulos, vendidos hoy en una operaci贸n en la que han actuado como colocadores JP Morgan Securities y Morgan Stanley, tendr谩n derecho a un dividendo de 0,03 euros por acci贸n, que se har谩 efectivo el 30 de septiembre.

El banco espa帽ol anunci贸 anoche que hab铆a aumentado el precio por acci贸n que ofrece en su opa por el BPI hasta 1,134 euros por t铆tulo, un 1,9 % m谩s que en su propuesta anterior.

La supresi贸n de los l铆mites a los derechos de voto aprobada ayer en la asamblea del BPI allan贸 el camino para que Caixabank se haga con el control de este banco portugu茅s, del que ya posee el 45,16 % de su capital.

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