Abengoa afronta la recta final de su reestructuración tras recibir los fondos

Madrid, 28 mar (EFE).- Abengoa ha recibido de parte de sus inversores los fondos que se comprometieron a inyectar en la sociedad en el marco del acuerdo de reestructuración para salvarla del concurso de acreedores, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El desembolso de ese “dinero nuevo”, unos 1.170 millones de euros incluidos los importes refinanciados de préstamos recibidos en 2015 y 2016, permitirá a Abengoa implementar su plan de viabilidad.

El día en el que han quedado depositados dichos fondos -el lunes- se considera la “fecha de inicio de los pasos de reestructuración”, que comprende una ampliación de capital y una emisión de warrants (derivados) para incrementar los fondos propios de la sociedad.

Así, Abengoa ha procedido a ejecutar los aumentos de capital social que fueron aprobados por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 22 de noviembre de 2016 por un importe nominal conjunto de 34,82 millones de euros.

Dichas ampliaciones, destinadas a compensar los préstamos de los acreedores, implican la emisión y puesta en circulación de 1.577.943.825 acciones clase A y 16.316.369.510 acciones clase B, según la misma fuente, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante la compensación de créditos y que Abengoa confía que sean admitidas a negociación en los próximos días.

Según lo acordado, la compañía unificará ambos tipos de títulos de conformidad con la ecuación de canje planteada, de manera que cada acción de clase B dará derecho a una acción nueva y por cada 1.000 acciones de clase A se recibirán 1.915 de los nuevos títulos.

Además, la ingeniería ha otorgado la escritura de emisión en virtud de la cual se han emitido 83.049.675 warrants sobre acciones clase A y 858.756.290 sobre acciones clase B.

Estas operaciones darán lugar a una nueva estructura societaria, en la que los actuales accionistas verán diluida su participación al 5 %, mientras que los acreedores y nuevos financiadores se quedarán con el 95 % restante. La presencia de los Benjumea y otros familias históricas de la compañía se quedará en alrededor del 1,5 %.

En noviembre de 2015, Abengoa anunció que solicitaría el preconcurso de acreedores después de que Gestamp renunciara a entrar en su capital y para ganar tiempo para continuar negociando con sus acreedores un acuerdo que garantizara la viabilidad financiera de la compañía, que presentaba una elevada deuda y falta de liquidez.

La firma, que durante este tiempo ha perdido más de 9.000 trabajadores, se salvó de la que habría sido la mayor quiebra de España después de lograr un acuerdo de reestructuración, que recibió el visto bueno de los accionistas el pasado 22 de noviembre y que, a fecha de febrero, contaba con la adhesión de acreedores que concentraban casi el 94 % de la deuda.

El grupo de ingeniería y energía registró el año pasado unas pérdidas de 7.629 millones de euros, seis veces más que en 2015 -ejercicio en el que perdió 1.213 millones-, por el deterioro de algunos activos, la ralentización del negocio y los mayores gastos financieros.

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