Unicaja Banco solicita a la CNMV sacar a Bolsa el 40,4 % de su capital

M谩laga, 1 jun (EFE).- Unicaja Banco ha comunicado hoy a la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intenci贸n de sacar a Bolsa un 40,4 % de su capital, en una oferta de suscripci贸n de acciones dirigida a inversores cualificados.

En un hecho relevante remitido hoy, la entidad ha solicitado a la CNMV la admisi贸n a negociaci贸n oficial de sus t铆tulos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

La operaci贸n consistir谩 en la oferta de 625 millones de acciones de nueva emisi贸n, equivalentes a ese 40,4 % del capital, despu茅s de la oferta y asumiendo que los bancos colocadores no ejerzan la opci贸n de sobresuscripci贸n.

Este tipo de operaciones suelen materializarse en el plazo de un mes desde la fecha del anuncio de salida a bolsa, seg煤n han dicho a Efe fuentes del sector.

La entidad espera utilizar los fondos netos de la venta de las acciones de la oferta para reforzar su posici贸n de capital tras el reembolso total del pr茅stamo de 604 millones que el Fondo de reestructuraci贸n Ordenada Bancaria (FROB) concedi贸 en abril de 2013 al Banco Ceiss en forma de bonos convertibles contingentes (cocos en el argot financiero).

El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ha se帽alado al respecto que la entidad “avanza hoy hacia su futuro como grupo financiero cotizado”, y a帽ade que se trata de “un hito hist贸rico” que espera conseguir pr贸ximamente “gracias a la gesti贸n prudente” que ha realizado durante a帽os.

Conf铆a en que el futuro inmediato de Unicaja Banco como entidad cotizada d茅 continuidad a la labor realizada hasta la fecha y “refuerce” el crecimiento de la entidad a medio y largo plazo.

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, Enrique S谩nchez del Villar, ha comentado que Unicaja Banco “ha sabido mantenerse independiente en estos a帽os” y ha destacado su liderazgo regional en Andaluc铆a y Castilla Le贸n.

La operaci贸n de salida a bolsa fue aprobada el pasado abril por la Junta General de Accionistas de Unicaja Banco, que a 31 de diciembre de 2016 era el octavo banco de Espa帽a por activos totales, seg煤n consta en el escrito a la CNMV.

A finales de marzo, Unicaja Banco ten铆a m谩s de 3,1 millones de clientes y 1.259 sucursales, el 82 por ciento de ellas en sus regiones de origen.

Contaba en esa fecha con un activo total de 55.989 millones de euros y 33.369 millones de euros en cr茅dito a la clientela (neto), 45.332 millones de euros en dep贸sitos de clientes y 2.922 millones de euros en fondos propios.

El pasado a帽o y en el primer trimestre de 2017, registr贸 un beneficio neto atribuible a sus accionistas de 142,1 millones de euros y 52 millones de euros, respectivamente.

Unicaja Banco complet贸 en marzo de 2014 la adquisici贸n de Banco Ceiss -que ahora opera como Espa帽aDuero-, lo que le permiti贸 expandir su presencia, principalmente en Castilla y Le贸n, en Extremadura y, en menor grado, en Madrid.

El 86,7 por ciento del capital de la entidad est谩 en manos de la Fundaci贸n Bancaria Unicaja, mientras que el 13,3 por ciento lo poseen inversores privados.

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