Bankia capta 750 millones al 6 % en su primera emisi贸n de “cocos”

Madrid, 6 jul (EFE).- Bankia ha cerrado hoy su primera emisi贸n de bonos contingentes convertibles en acciones de nueva emisi贸n, conocidos en el argot financiero como “cocos”, por un importe de 750 millones de euros con un inter茅s del 6 %, seg煤n datos del mercado.

Se tratar铆a de la operaci贸n sindicada m谩s barata hecha jam谩s por ninguna entidad en todo el sur de Europa, despu茅s de que Bankia haya conseguido colocar los t铆tulos perpetuos a un inter茅s inferior al 6,5 % planteado en un primer momento.

La demanda de los inversores, que lleg贸 a superar los 3.800 millones de euros, ha permitido que la entidad emita sus “cocos” a un coste inferior, pues finalmente pagar谩 un cup贸n del 6 %, lo que reduce a su vez las peticiones a unos 2.500 millones de euros.

El objetivo de la entidad con esta emisi贸n es avanzar en la construcci贸n del colch贸n que se exige a las entidades financieras para hacer frente a posibles futuras crisis.

La emisi贸n, de la que Bankia inform贸 a finales de la pasada semana a la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) computar谩 como capital Tier 1 y permitir谩 incrementar la solvencia total de Bankia.

La colocaci贸n de los “cocos” estaba exclusivamente dirigida a inversores cualificados y llev贸 a la entidad a celebrar encuentros con analistas previos a la fijaci贸n del precio final de la emisi贸n.

Los “cocos” est谩n considerados como la mejor f贸rmula de reforzar el balance de un banco, a juicio de los expertos, y tienen la peculiaridad de que se convierten en acciones si la solvencia de la entidad se sit煤a por debajo de un determinado nivel.

La buena acogida del mercado a la colocaci贸n de “cocos” explica, a juicio de algunos expertos, que Bankia haya sido el valor que m谩s ha subido del IBEX 35, un 1,77 %, hasta 4,59 euros por acci贸n al cierre de la sesi贸n de hoy.

Seg煤n datos del mercado, se han recibido 贸rdenes de m谩s de 125 inversores, de las que el 100% corresponden a inversores internacionales, dado que la emisi贸n no ha ido destinada a inversores residentes en Espa帽a.

En cuanto a la distribuci贸n de los inversores por nacionalidades, un 53% corresponde a Reino Unido e Irlanda, un 19% a Francia, un 7% a los pa铆ses n贸rdicos, un 6% a Suiza, un 6% al sur de Europa (excluida Espa帽a), un 6% al Benelux, y un 1% a Alemania.

El resto de inversores est谩n distribuidos entre varias nacionalidades.

Por tipo de inversor, un 70% han sido “asset managers”, un 21% han sido “hedge funds”, un 7% han sido de banca privada y un 2% compa帽铆as de seguros y pensiones.

Las entidades encargadas de esta colocaci贸n han sido Bank of America, Merrill Lynch, Citibank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS y la propia Bankia.

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