Atlantia da luz verde al aumento de capital para financiar la opa a Abertis

Roma, 2 ago (EFE).- La concesionaria italiana Atlantia dio hoy luz verde a la ampliaci贸n de capital de hasta 3.794 millones de euros con la que tiene intenci贸n de financiar parte de la oferta p煤blica de adquisici贸n (opa) en efectivo y acciones que present贸 en mayo sobre la espa帽ola Abertis.

La compa帽铆a italiana celebr贸 hoy una reuni贸n extraordinaria en la que aprob贸 dicho aumento de capital con la emisi贸n de un m谩ximo de 160.310.000 acciones de categor铆a especial que tendr谩n un precio de emisi贸n unitario de 23,67 euros.

Estas acciones especiales no se podr谩n vender hasta el 15 de febrero de 2019, d铆a en el que ser谩n convertidas autom谩ticamente en acciones ordinarias.

Adem谩s, el aumento del capital social conllevar谩 un incremento del n煤mero de miembros del consejo de administraci贸n de 15 a 18.

De forma paralela, la asamblea de socios de la empresa italiana resolvi贸 adoptar “un plan adicional de incentivos a largo plazo basado en instrumentos financieros en favor de un estrecho n煤mero” de administradores y ejecutivos responsables del “proceso de construcci贸n y creaci贸n de valor en el nuevo grupo”.

El consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, afirm贸 durante la reuni贸n que completar esta operaci贸n es esencial para crear “un l铆der en infraestructuras de transporte, sin lugar a dudas, tanto a nivel geogr谩fico” como a nivel econ贸mico.

Atlantia pretende cerrar la operaci贸n en el 煤ltimo trimestre del a帽o y por el momento no estudia realizar modificaciones, tal y como avanz贸 Castellucci, porque la oferta actual es “equilibrada e id贸nea, capaz de atraer inversores a largo plazo”.

El pasado 15 de mayo, Atlantia present贸 una opa para adquirir Abertis, una operaci贸n que despu茅s formaliz贸 en junio ante la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, que a煤n estudia la operaci贸n.

El grupo italiano ofreci贸 entonces 16,5 euros por cada acci贸n de su competidor espa帽ol, valorado en 16.341 millones, pero al mismo tiempo brind贸 la posibilidad a los accionistas de la espa帽ola de canjear cada uno de sus t铆tulos por 0,697 acciones especiales de la nueva emisi贸n.

Atlantia, l铆der europeo en la construcci贸n y gesti贸n de autopistas, se comprometi贸 a “mantener” en Barcelona (noreste) la actual sede social y centro de decisi贸n de Abertis.

Adem谩s, asegur贸 que dispon铆a de avales bancarios por valor de 14.700 millones de euros para garantizar el importe m谩ximo que representa la parte de la contraprestaci贸n en efectivo de la oferta.

A ellos se suman los bonos a 10 a帽os por un valor de 1.000 millones de euros que emiti贸 Atlantia en junio para financiar esta operaci贸n.

Si la opa prospera, nacer铆a un coloso mundial en el control de autopistas, posici贸n que actualmente ocupa Abertis, controlada por Criteria Caixa y responsable de la gesti贸n de m谩s de 8.600 kil贸metros de v铆as de alta capacidad en Europa, Am茅rica y Asia.

Este gigante estar铆a valorado en 36.000 millones de euros, alcanzar铆a un resultado bruto de explotaci贸n (Ebitda) de 6.600 millones y controlar铆a 14.095 kil贸metros de autopistas en un total de quince pa铆ses, sobre todo en Am茅rica, Europa y la India.

Esta fusi贸n entre las dos concesionarias de autopistas ya se intent贸 en 2007, cuando entonces era Abertis la que cortejaba a Atlantia, pero los obst谩culos de las autoridades italianas impidieron que llegara a buen puerto.

En enero de 2011, Abertis sali贸 del capital de Atlantia con la venta del 6,68 % de las acciones que le quedaban en el grupo italiano.

La empresa espa帽ola volvi贸 a Italia el a帽o pasado con la compra de dos sociedades que controlan el 51,4 % del grupo industrial A4 Holding, cuyos principales activos son las autopistas A4 y A31, y alcanz贸 el 85,36 % de esta empresa.

La ampliaci贸n de capital de hoy se aprueba en un momento de especial relevancia ya que el grupo constructor y de servicios ACS, que fue accionista de Abertis hasta 2012, ha reconocido estar valorando la posibilidad de lanzar una contraopa que compita con la del grupo italiano.

Los inversores en Italia han acogido la noticia con optimismo y a las 13.40 horas locales (11.40 GMT) las acciones de Atlantia sub铆an en la Bolsa de Mil谩n un 0,08 % y se intercambiaban a 25,92 euros.

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