BBVA lanza una emisión de hasta 1.000 millones en deuda senior no preferente

Madrid, 12 jun (EFE).- El BBVA ha lanzado este miércoles una emisión de hasta 1.000 millones de euros en deuda sénior no preferente o “senior non preferred”, a siete años.

El precio de referencia de la emisión, que aún no está cerrada, se ha fijado en entre 120 y 125 puntos básicos sobre el “midswap”, la referencia que se utiliza en estas operaciones, según fuentes del mercado.

Las entidades colocadoras en esta operación son BBVA, Commerzbank, HSBC, ING, Natixis y UBS.

La deuda sénior “non-preferred” es una categoría de instrumentos financieros que fue aprobada por el Gobierno en 2017, con el objetivo de facilitar a las entidades el cumplimiento mínimo de fondos propios que deben tener.

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