El Tesoro emite 15.000 millones en deuda sindicada a diez años

Madrid, 22 abr (EFECOM).- El Tesoro Público ha efectuado una emisión de deuda sindicada a diez años por un importe de 15.000 millones de euros, el mayor colocado en una referencia en la historia del mercado de capitales, de acuerdo con datos del mercado y del Ministerio de Asuntos Económicos.

El rendimiento de esta emisión se ha establecido con un diferencial de 17 puntos básicos respecto al bono a diez años de referencia y se ha situado en el 1,306 %, con un cupón anual del 1,25 %.

La demanda de esta deuda, colocada con la colaboración de varias entidades financieras y con vencimiento el 31 de octubre de 2030, ha superado los 96.500 millones de euros, también “la más alta recibida por cualquier emisor público o privado para una sola referencia de bonos”, entre los que se incluyen 10.500 millones solicitados por la entidades colocadoras.

En esta emisión han participado 560 cuentas de inversores, “muy diversificadas tanto desde el punto de vista geográfico como por tipología de inversor”, de los cuales el 79 % fueron no residentes.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos con un 41,3 %, seguidas de las tesorerías bancarias, con un 19,5 %, las aseguradoras y fondos de pensiones con un 12,10 %, y otros servicios bancarios, con un 10 %.

Los bancos centrales e instituciones oficiales han participado con un 7 %, los fondos apalancados con un 6,3 %, y otros inversores han representado un 3,9 .

Han participado en esta emisión Barclays Bank; BNP Paribas; Citigroup; HSBC; JP Morgan y Banco Santander.

Para hacer frente al virus COVID-19, y con el fin de paliar sus consecuencias económicas, el Tesoro Público está acelerando de forma proactiva su programa de financiación: con esta sindicación de 15.000 millones de euros lleva emitidos 116.648 millones de euros en lo que va de año, a un coste del 0,32 %, ha informado este miércoles este departamento en un comunicado de prensa.

Por su parte, la vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza 7,74 años y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa en el mínimo hitórico del 2,04, según la fuente.

Acerca de ProfesionalesHoy 31651 Articles
Equipo editorial de ProfesionalesHoy