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Anuncio de precios de la OPV de Cepsa

Cepsa hace público que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado y registrado el folleto informativo relativo a la oferta pública de venta (OPV) de acciones de Cepsa, que ya anunciara el mes pasado.

Los términos fundamentales propuestos de la Oferta son los siguientes:

·        Rango de precio: 13,10€ a 15,10€ por acción ordinaria de la sociedad, con un valor nominal de €0,50.

·        Oferta de 133.787.471 acciones por el accionista único de la sociedad, representativas de un 25% del capital de la misma.

·        El rango de precio implica una capitalización tras la admisión a negociación de entre 7.010 y 8.081 millones de euros.

·        La oferta comprende una colocación privada entre inversores cualificados institucionales dentro y fuera de España. Como excepción, el accionista vendedor ofrece también acciones a empleados de la sociedad y sus filiales españolas con residencia fiscal en España, en los términos y condiciones desarrollados en el folleto registrado en la CNMV.

·        El capital flotante (free float) de la sociedad podría alcanzar un 28,75% en caso de ejercicio total de la opción de sobre-asignación de un 15% concedida a los coordinadores globales.

·        El precio de la oferta final se determinará el 16 de octubre de 2018.

·        Se espera que la admisión a negociación en las bolsas de valores españolas se produzca el 18 de octubre de 2018 (o en torno a esa fecha).

El folleto está disponible en las páginas web de la sociedad y de la CNMV.

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